Bản công bố thông tin tổ chức phát hành ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam VietcomBank

0 NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN TỔ CHỨC PHÁT HÀNH NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐẤU GIÁ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HCM Hà Nội, tháng 12 năm 2007 1 MỤC LỤC THÔNG TIN CHUNG ........................................................................................................................ 7  I.  CĂN CỨ PHÁP LÝ ................................................................................................... 7  II.  CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN ĐẾN ĐỢT PHÁT HÀNH ....................................... 7  1.  Tổ chức phát hành .................................................................................................................. 7  2.  Tổ chức thực hiện đấu giá...................................................................................................... 8  3.  Tổ chức tư vấn ........................................................................................................................ 8  3.1.  Tổ chức tư vấn tài chính .......................................................................................................... 8  3.2.  Tổ chức kiểm toán .................................................................................................................... 8  3.3.  Tổ chức tư vấn pháp lý ............................................................................................................ 9  3.4.  Tổ chức tư vấn bán đấu giá trong nước .................................................................................. 9  III.  NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN ........................................................................................... 9  1.  Tổ chức lập Bản công bố thông tin ........................................................................................ 9  2.  Tổ chức tư vấn ........................................................................................................................ 9  2.1.  Tổ chức tư vấn pháp lý ............................................................................................................ 9  2.2.  Tổ chức tư vấn bán đấu giá trong nước .................................................................................. 9  IV.  CÁC KHÁI NIỆM ................................................................................................... 10  V.  CÁC TUYÊN BỐ CÓ TÍNH CHẤT TƯƠNG LAI .............................................. 11  TÌNH HÌNH DOANH NGHIỆP TRƯỚC KHI CỔ PHẦN HÓA .................................................. 13  I.  TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA DOANH NGHIỆP TRƯỚC KHI CỔ PHẦN HOÁ .......................................................................................................................... 13  1.  Thông tin chung về doanh nghiệp cổ phần hóa .................................................................. 13  2.  Quá trình hình thành và phát triển...................................................................................... 13  2.1.  Lịch sử hình thành và phát triển: .......................................................................................... 13  2.2.  Các mốc lịch sử chính và thành tựu được ghi nhận: ............................................................. 16  3.  Ngành nghề kinh doanh ....................................................................................................... 17  3.1.  Huy động vốn ......................................................................................................................... 17  3.2.  Hoạt động tín dụng ................................................................................................................ 18  3.3.  Dịch vụ thanh toán và ngân quỹ ............................................................................................ 18  3.4.  Các hoạt động khác ............................................................................................................... 18  4.  Sản phẩm và dịch vụ cung cấp ............................................................................................. 18  5.  Cơ cấu tổ chức ...................................................................................................................... 18  6.  Bộ máy quản lý điều hành doanh nghiệp ............................................................................ 20  6.1.  Bộ máy quản lý, điều hành .................................................................................................... 20  6.2.  Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc .................................... 20  7.  Cơ cấu lao động .................................................................................................................... 23  7.1.  Theo trình độ lao động .......................................................................................................... 23  7.2.  Theo loại hợp đồng lao động ................................................................................................. 23  7.3.  Theo độ tuổi lao động ............................................................................................................ 23  7.4.  Theo đơn vị kinh doanh ......................................................................................................... 23  8.  Đánh giá nguồn nhân lực .................................................................................................... 24  2 8.1.  Chất lượng lao động .............................................................................................................. 24  8.2.  Số lượng lao động .................................................................................................................. 24  9.  Danh sách các công ty NHNT đang nắm giữ toàn bộ vốn, quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối .................................................................................................................................. 24  9.1.  Danh sách công ty mà NHNT đang nắm giữ toàn bộ vốn .................................................... 24  9.2.  Danh sách các Công ty mà NHNT nắm giữ quyền kiểm soát và cổ phần chi phối ............... 25  II.  GIÁ TRỊ PHẦN VỐN NHÀ NƯỚC TẠI THỜI ĐIỂM CỔ PHẦN HÓA ......... 25  1.  Vốn chủ sở hữu tại thời điểm định giá ................................................................................ 25  2.  Giá trị phần Vốn Nhà nước tại doanh nghiệp theo sổ sách kế toán đã được điều chỉnh theo kiến nghị của NHNT: ................................................................................................... 26  III.  TÀI SẢN NHNT TẠI THỜI ĐIỂM CỔ PHẦN HOÁ .......................................... 27  1.  Tài sản cố định theo sổ sách kế toán tại thời điểm 31/12/2006 .......................................... 27  1.1.  Tài sản cố định hữu hình: ...................................................................................................... 27  1.2.  Tài sản cố định vô hình: ........................................................................................................ 27  2.  Tình hình quản lý và sử dụng đất ........................................................................................ 28  2.1.  Tình hình quản lý đất đai: ..................................................................................................... 28  2.2.  Tình hình sử dụng đất: ........................................................................................................... 28  IV.  HOẠT ĐỘNG KINH DOANH BA NĂM TRƯỚC CỔ PHẦN HÓA ................. 29  1.  Hoạt động kinh doanh .......................................................................................................... 29  1.1.  Tình hình huy động vốn ......................................................................................................... 29  1.2.  Hoạt động tín dụng ................................................................................................................ 30  1.3.  Hoạt động thanh toán quốc tế ............................................................................................... 32  1.4.  Hoạt động kinh doanh thẻ ...................................................................................................... 33  1.5.  Kinh doanh ngoại tệ ............................................................................................................... 34  1.6.  Hoạt động ngân hàng đại lý .................................................................................................. 34  1.7.  Hoạt động kinh doanh chứng khoán (VCBS) ........................................................................ 35  1.8.  Hoạt động cho thuê tài chính (VCBLeaCo) ........................................................................... 35  1.9.  Hoạt động mua bán nợ và khai thác tài sản .......................................................................... 36  1.10.  Hoạt động đầu tư góp vốn, liên doanh tại thời điểm 31/12/2006 .......................................... 36  2.  Thuận lợi ............................................................................................................................... 37  2.1.  Diễn biến thuận lợi chung của nền kinh tế ............................................................................ 37  2.2.  Thương hiệu mạnh (Vietcombank) được nhiều người biết đến ............................................. 39  3.  Khó khăn ............................................................................................................................... 40  3.1.  Cơ chế hoạt động ................................................................................................................... 40  3.2.  Sự chuyển dịch nhanh chóng nguồn lực lao động ................................................................. 41  3.3.  Áp lực cạnh tranh ngày càng gay gắt .................................................................................... 41  4.  Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh các năm 2004-2006 .......................................... 42  4.1.  Tình hình tài sản nguồn vốn .................................................................................................. 42  4.2.  Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh ................................................................................ 43  4.3.  Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động chủ yếu ................................................................ 43  5.  Xử lý tài chính các khoản tồn đọng với các nước xã hội chủ nghĩa cũ ............................. 44  THÔNG TIN DOANH NGHIỆP SAU CỔ PHẦN HÓA ................................................................ 45  I.  TÊN GỌI VÀ ĐỊA CHỈ ........................................................................................... 45  3 II.  HÌNH THỨC TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG SAU CỔ PHẦN HÓA ................. 45  1.  Mô hình tổ chức NHTMCP NTVN cùng với các công ty con (Công ty mẹ/Công ty con) sau cổ phần hóa .................................................................................................................... 46  1.1.  Mô hình tổ chức NHTMCP NTVN (Công ty mẹ/Công ty con) sau cổ phần hoá: .................. 46  1.2.  Ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh .......................................................................................... 47  2.  Mô hình tổ chức của phần NHTM trong NHTMCP NTVN .............................................. 47  3.  Xây dựng mô hình tổ chức, quản trị và hoạt động của Tập đoàn đầu tư tài chính ngân hàng đa năng ........................................................................................................................ 48  4.  Áp dụng các chuẩn mực về tổ chức và quản trị doanh nghiệp .......................................... 50  III.  CẤU TRÚC VỐN NHTMCP NTVN ..................................................................... 50  1.  Cấu trúc vốn .......................................................................................................................... 50  1.1.  Căn cứ xác định quy mô và cơ cấu vốn điều lệ ..................................................................... 50  1.2.  Cơ cấu vốn phát hành ............................................................................................................ 50  2.  Mức vốn điều lệ sau cổ phần hóa ........................................................................................ 51  IV.  CHIẾN LƯỢC KINH DOANH TRONG CÁC NĂM TỚI .................................. 51  1.  Tầm nhìn ............................................................................................................................... 51  2.  Chiến lược ............................................................................................................................. 52  3.  Mục tiêu cụ thể ..................................................................................................................... 52  4.  Kế hoạch thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu 2007-2010 ........................................................... 53  5.  Giải pháp thực hiện .............................................................................................................. 54  5.1.  Tái cơ cấu mô hình tổ chức hoạt động, bộ máy quản lý, điều hành ...................................... 54  5.2.  Tiếp tục tăng năng lực tài chính, nâng quy mô vốn tự có và tỷ lệ an toàn vốn ..................... 55  5.3.  Phát triển, mở rộng hoạt động để trở thành Tập đoàn đầu tư tài chính ngân hàng đa năng ............................................................................................................................................... 55  5.4.  Các giải pháp khác ................................................................................................................ 56  6.  Các rủi ro dự kiến ................................................................................................................. 56  6.1.  Rủi ro về lãi suất .................................................................................................................... 56  6.2.  Rủi ro về tín dụng .................................................................................................................. 56  6.3.  Rủi ro về ngoại hối ................................................................................................................ 57  6.4.  Rủi ro về thanh khoản ............................................................................................................ 57  6.5.  Rủi ro từ các hoạt động ngoại bảng ...................................................................................... 57  6.6.  Rủi ro hoạt động .................................................................................................................... 58  6.7.  Rủi ro hệ thống thông tin ....................................................................................................... 58  6.8.  Rủi ro luật pháp ..................................................................................................................... 59  6.9.  Rủi ro khác ............................................................................................................................. 59  V.  KẾ HOẠCH NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN ................. 59  VI.  CAM KẾT CHƯA THỰC HIỆN CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH .................... 59  1.  Trái phiếu tăng vốn ............................................................................................................... 59  2.  Các cam kết ngoại bảng ........................................................................................................ 61  3.  Giải thể Công ty Quản lý Nơ và khai thác Tài sản (VCB-AMC) ........................................ 61  VII.  THÔNG TIN VỀ ĐỢT PHÁT HÀNH ................................................................... 62  1.  Cổ phần phát hành ............................................................................................................... 62  2.  Đối tượng phát hành ............................................................................................................ 62  4 3.  Phương thức phát hành ....................................................................................................... 63  4.  Tổ chức thực hiện đấu giá.................................................................................................... 63  5.  Chi tiết các nội dung có liên quan đến đợt phát hành ........................................................ 63  VIII.  KẾT LUẬN ............................................................................................................... 63  5 LỜI NÓI ĐẦU Bản công bố thông tin này nhằm mục đích công bố thông tin phục vụ việc phát hành cổ phần ra công chúng theo hình thức đấu giá công khai, là một nội dung của quá trình cổ phần hóa Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam. Các nhà đầu tư chỉ nên dựa vào các thông tin được trình bày trong Bản công bố thông tin này, trong mẫu Đơn đăng ký đấu giá cổ phần và Quy chế đấu giá được Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam ban hành để đưa ra quyết định đầu tư của mình. Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam chưa ủy quyền cho bất kỳ tổ chức/cá nhân nào cung cấp cho nhà đầu tư các thông tin khác các thông tin được trình bày trong Bản công bố thông tin này. Các nhà đầu tư không được dựa vào bất kỳ thông tin hoặc tuyên bố nào không được trình bày hoặc đưa ra trong Bản công bố thông tin này, trong mẫu Đơn đăng ký đấu giá cổ phần và Quy chế đấu giá được Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ban hành khi đưa ra quyết định đầu tư của mình. Bản công bố thông tin này được chia làm hai phần chính: ƒ Phần 1: Trình bày các thông tin cơ bản về doanh nghiệp cổ phần hóa – Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam với các thông tin như lịch sử hình thành và phát triển, ngành nghề kinh doanh, cơ cấu tổ chức và hoạt động, giá trị phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp, hoạt động kinh doanh trong 3 năm gần đây và các thông tin khác; và ƒ Phần 2: Trình bày các thông tin cơ bản về doanh nghiệp được hình thành sau cổ phần hóa – Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam với các thông tin như mô hình tổ chức, cơ cấu vốn cổ phần lần đầu, chiến lược kinh doanh trong một số năm tới, các kế hoạch niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán và thông tin về đợt phát hành. Bản công bố thông tin này được lập bởi Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam với tư cách là doanh nghiệp cổ phần hóa và thay mặt cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam. Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam – tổ chức công bố thông tin, hiện nay đang thuộc sở hữu 100% vốn Nhà nước và đang trong quá trình thực hiện cổ phần hóa theo hình thức giữ nguyên phần vốn Nhà nước và phát hành thêm cổ phần mới để huy động vốn, dự kiến cổ phần mới chiếm 30% vốn điều lệ của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam – tổ chức hình thành từ việc cổ phần hóa Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam. Là kết quả của quá trình cổ phần hóa Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam, sau khi được thành lập, sẽ kế thừa các quyền và nghĩa vụ của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam theo quy định của pháp luật. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam sẽ có tư cách pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật, được tổ chức và hoạt động theo điều lệ của ngân hàng thương mại cổ phần, phù hợp với quy định pháp luật hiện hành. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam được áp dụng mô hình quản trị theo thông lệ quốc tế tốt nhất nếu không có xung đột với luật pháp Việt Nam. 6 Việc phát hành cổ phần theo hình thức đấu giá theo Bản công bố thông tin này là một phần của quá trình cổ phần hóa Ngân hàng Ngoại th