Đánh giá sức mạnh và hình ảnh/ ấn tượng các thương hiệu chính

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG NƯỚC ÉP TRÁI CÂY ĐÁNH GIÁ SỨC MẠNH VÀ HÌNH ẢNH/ ẤN TƯỢNG CÁC THƯƠNG HIỆU CHÍNHTỪ GÓC ĐỘ NGƯỜI TIÊU DÙNG Trường Đại Học Marketing Nhóm thực hiện: Nhóm G.IGVHD: Ms. ĐiệpThời gian: Tháng 10 - 2008 Nội Dung Tiền đề dự án Phương pháp nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu Giới thiệu sơ lược công ty Pepsico Việt Nam Giới thiệu lịch sử nhãn hàng Twister Kết quả nghiên cứu  kết luận Giải pháp Tiền Đề Dự Án Tìm hiểu thói quen, hành vi tiêu dùng của người tiêu dùng đối với ngành hàng nước trái cây Tìm hiểu nhận định của người tiêu dùng về các nhãn hiệu nước ép trái cây hiện có mặt trên thị trường Việt Nam Tìm hiểu nhận định của người tiêu dùng về các nhãn hiệu nước ép trái cây Twister.  nhận diện điểm mạnh và điểm yếu của nhãn hiệu để có những chiến lược marketing hiệu quả trong tương lai. Phương pháp nghiên cứu Nghiên cứu định lượng: 200 phiếu Phỏng vấn tại nhà Phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên theo hộ gia đình PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Đối tượng cá nhân: Nam, nữ, sống ở TPHCM Tuổi từ 13-55 Có mua và uống nước ép trái cây đóng chai/hộp/lon ít nhất 2-3 lần/ tháng Tầng lớp kinh tế: ABCDE Đối tượng mua cho gia đình Nam, nữ, sống ở TPHCM Tuổi từ 24-55 Quyết định và mua cho gia đình và và có uống nước ép trái cây đóng chai/ hộp/ lon ít nhất 2-3 lần/ tháng Tầng lớp kinh tế: ABCDE ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU VÀI NÉT VỀ CÔNG TY PEPSICO PEPSI-COLA PEPSICO LÀ …. Là một trong những công ty nước giải khát và thực phẩm tiện dụng hàng đầu trên thế giới. Công ty có tổng thu nhập 39 tỷ đô la. VÀI NÉT VỀ CÔNG TY PEPSICO TOÀN CẦU 1900 Caleb Bradham phát triển Pepsi-Cola (1898) Công ty Quaker Oats được thành lập (1901) Elmer Doolin thành lập Frito (1932) Herman W.Lay mua lại công ty sản xuất khoai tây chiên (1938) Anthony Rossi thành lập công ty đóng gói Manatee River (1947) Đổi tên thành Tropicana, chuyên sản xuất nước cam (1957) Frito và H.W.Lay sáp nhập thành Frito-Lay (1961) Frito-Lay và Pepsi-Cola hợp nhất thành PepsiCo (1965) Doanh thu của PepsiCo vượt mức 1 tỷ đôla (1970) Quaker thu mua Stokely (Gatorade) (1983) Lợi nhuận của PepsiCo vượt mức 1 tỷ đôla (1991) Tropicana gia nhập PepsiCo (1998) Quaker gia nhập PepsiCo (2001) Pepsi-Cola Tropicana Frito-Lay Quaker BẢN ĐỒ PHÂN BỐ KHU VỰC TẠI VN Trụ sở chính (1) - 88 Đồng Khởi, HCMC Nhà máy (3) + Beverage (2) - Hóc Môn, Quảng Nam (và Nhà máy gia công: Hưng Yên) + Foods (1) - Bình Dương (và Nhà máy gia công: Pham Asset) Kho (5) - Bạch Đằng, Hóc Môn, Cần Thơ, Quảng Nam, Hà Nội Khu vực bán hàng (5) - HCMC, Phan Thiết, Mekong, Đà Nẵng, Hà Nội NGÀNH NƯỚC GIẢI KHÁT TẠI CÔNG TY PEPSICO VIỆT NAM PEPSI-COLA PEPSI-COLA Những dòng sản phẩm nước giải khát của Pepsico NƯỚC GIẢI KHÁT CÓ GA (CSD) NƯỚC GIẢI KHÁT KHÔNG GA (NCB) NGÀNH THỰC PHẨM TẠI CÔNG TY PEPSICO VIỆT NAM CÁC SẢN PHẨM SNACK MẶN CỦA PEPSICO VIỆT NAM Những Dòng Sản Phẩm Khoai Tây & Đậu Phộng Cải tiến về mẫu mã, bao bì, kích cỡ Hương vị phù hợp với địa phương Our Twister plastic bottle is positioned bang in a price niche Tropicana Twister PET bottle 450ml SẢN PHẨM NGHIÊN CỨU 1947 – Anthony Rossi thành lập công ty đóng gói Manatee River. 1957 – Đổi tên thành Tropicana, kinh doanh trái cây tươi và nước trái cây, đặc biệt là cam. 1965 – Nhận đơn đặt hàng quốc tế đầu tiên từ châu Âu. 1969 – Cổ phiếu niêm yết lần đầu tiên ở NYSE. 1970 – Con tàu Tropicana đi vào hoạt động. 1998 – PepsiCo hoàn tất việc mua lại Tropicana với trị giá 3,3 tỷ đôla. TROPICANA Có mặt ở Việt nam năm 2003 Là nhãn hàng rất được giới trẻ yêu thích Và chúng ta hãy cùng tìm hiểu… Twister là nhãn hàng của Tropicana TWISTER KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Khách hàng mục tiêu Hành vi tiêu dùng ĐỐI TƯỢNG TIÊU DÙNG CHÍNH GIỚI TÍNH NHÓM TUỔI Dựa trên những đáp viên có dung lượng uống từ 2 lít/ tháng trở lên và là người quyết định sản phẩm cho bản thân N=90  Đối tượng mục tiêu sẽ là nam, nữ ngang nhau, khá ngang nhau trong 3 độ tuổi 13-17, 18-23 và 24-30. TẦNG LỚP KINH TẾ TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN ĐỐI TƯỢNG TIÊU DÙNG CHÍNH  Đối tượng mục tiêu có tầng lớp kinh tế BCD, độc thân. ĐỐI TƯỢNG TIÊU DÙNG CHÍNH NGHỀ NGHIỆP CHI TIÊU HÀNG THÁNG TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN Trung bình 1,200,000 đồng Dựa trên những đáp viên có dung lượng uống từ 2 lít/ tháng trở lên và là người quyết định sản phẩm cho bản thân N=90  Đối tượng mục tiêu có trình độ học vấn cấp 2, 3 trở lên, 27% lao động trí óc, 30% chân tay và 32% học sinh sinh viên, chi tiêu cá nhân trung bình khoảng 1,2 triệu/ tháng. LỰA CHỌN SẢN PHẨM CÁ NHÂN N = 200 Dựa trên tất cả đáp viên %  Đa phần tự quyết định sản phẩm để mua, do đó những tác động lên người tiêu dùng để đạt được các hành vi lựa chọn sản phẩm như mong muốn là cần thiết. THỨC UỐNG THAY THẾ CÁ NHÂN N = 200 Dựa trên tất cả đáp viên %  Nước ngọt có ga là thức uống thay thế trực tiếp nhất đối với nước ép trái cây hiện nay. DUNG LƯỢNG UỐNG/THÁNG CÁ NHÂN N = 200 Dựa trên những đáp viên có thể ước lượng dung lượng uống trong một tháng % HÀNH VI TIÊU DÙNG DẠNG BAO BÌ UỐNG VỚI AI? Dựa trên những đáp viên có dung lượng uống từ 2 lít/ tháng trở lên và là người quyết định sản phẩm cho bản thân N=90  Đa phần là uống chai và uống một mình, với bạn bè và với người trong gia đình. HÀNH VI TIÊU DÙNG THỜI GIAN UỐNG TRẠNG THÁI UỐNG  Đa phần là uống với đá (một số khác ướp lạnh), uống vào buổi trưa (11h – 13h) và buổi tối (18h – 21h), ở nhà hoặc ở quán nước bình dân. HÀNH VI TIÊU DÙNG % NƠI THƯỜNG UỐNG Dựa trên những đáp viên có dung lượng uống từ 2 lít/ tháng trở lên và là người quyết định sản phẩm cho bản thân N=90 HÀNH VI TIÊU DÙNG NƠI THƯỜNG MUA Dựa trên những đáp viên có dung lượng uống từ 2 lít/ tháng trở lên và là người quyết định sản phẩm cho bản thân N=90 NƯỚC ÉP TRÁI CÂY Đo lường sức khỏe nhãn hiệu MỨC ĐỘ NHẬN BIẾT NHÃN HIỆU CÁ NHÂN N = 200 Dựa trên tất cả đáp viên Twister Fresh TriO Splash Juicie No.1 Delta Orangina Mimosa  Twister có mức độ nhận biết vượt trội so với các nhãn hiệu còn lại đặc biệt là đối với cá nhân. Tiếp theo sau là các nhãn hiệu Fresh, TriO, Splash và Juicie No.1. % CHỈ SỐ SỨC MẠNH THƯƠNG HIỆU Dựa trên tất cả đáp viên N=264 Tỷ lệ chuyển đổi: (Uống thường xuyên nhất/ Uống trong 3 tháng qua) 36% % Nhận biết nhãn hiệu Uống trong 3 tháng qua Uống thường xuyên nhất Mua trong lần tới 40% 22% 85% 27% JUICIE No.1 FRESH TRIO TWISTER SPLASH  Twister mạnh ở tất cả các chỉ số với 76% thị phần sử dụng. Juicie No.1 có mức độ nhận biết khá cao nhưng tỉ lệ thử qua rất thấp. Nâng cao tỉ lệ thử qua và cả tỉ lệ chuyển đổi là 2 yếu tố quan trọng hàng đầu đối với Juicie No.1. SƠ ĐỒ PHÂN LOẠI NHU CẦU ĐIỂM KHÁC BIỆT THEN CHỐT ĐIỂM KHÁC BIỆT THỨ CẤP YẾU TỐ ÍT ẢNH HƯỞNG YẾU TỐ THIẾT YẾU NƯỚC ÉP TRÁI CÂY  Các điểm khác biệt then chốt trong ngành hàng này là vị ngon, nhãn hiệu uy tín, giá bán hợp lý, làm từ trái cây tươi, hương thơm và nguyên liệu tự nhiên, nguyên chất Mức độ quan trọng Mức độ khác biệt giữa các thương hiệu SƠ ĐỒ VỊ TRÍ THƯƠNG HIỆU HIỆN TẠI Dựa trên tất cả đáp viên đã từng biết qua nhãn hiệu NƯỚC ÉP TRÁI CÂY  Vị trí hiện tại của thương hiệu JUICIE No.1 trong ấn tượng của người tiêu dùng (gia đình) là không thuận lợi nhưng về cá nhân thì mức độ nhận biết cũng khá nhưng mức độ thử vẫn chưa cao. Sẽ cần thiết để bổ sung, nhấn mạnh theo (1) vị ngon + trái cây tươi đối đầu trực tiếp với Twister và Splash (2) nâng cấp hình ảnh và thêm hương vị để có vị trí gần hơn đối với Fresh LỢI ÍCH CỘNG THÊM CÓ HƯỚNG NỮ TÍNH CHẤT LƯỢNG CAO + THƯƠNG HIỆU MẠNH ĐẠI TRÀ LỢI ÍCH ÍT LIÊN QUAN NGUỒN THÔNG TIN BIẾT ĐẾN NHÃN HIỆU Dựa trên những đáp viên có nhận biết nhãn hiệu CÁ NHÂN GIA ĐÌNH TRIO N=57 FRESH N=99 JUICIE No.1 N=95 TWISTER N=149 SPLASH N=78 TRIO N=64 FRESH N=105 JUICIE No.1 N=116 TWISTER N=188 SPLASH N=152  Twister mạnh hơn hẳn với quảng cáo Tivi, báo, tạp chí, vật dụng trưng bày tại điểm bán TVC Demo Print ads & POSM demo GIẢI PHÁP Giải pháp Ngắn hạn: Cố đạt được doanh số tại những điểm bán, đặc biệt là những điểm bán di động (off promise). Tăng cường những điểm bán lớn (có giá trị doanh thu lớn/ mỗi điểm bán) Cải tiến chai nhựa (PET bottle) cho nhu cầu vận động, di chuyển của người tiêu dùng Giải pháp Dài hạn: Sau khi cải tiến bao bì, tăng cường mùi vị khác, để có thêm nhiều sự lựa chọn & tăng sự thú vị cho người tiêu dùng. Tìm hiểu thêm nhu cầu của người tiêu dùng xem thích nước cam ép có tép hoặc nước cam đơn thuần hay không để có chiến lược phù hợp Thành viên thực hiện: Nhóm G.I Lê Huy Tuấn Nguyễn Hoàng Phúc Ngân Trần Ngọc Thanh Trúc Trần Thị Hoàng Vy Nguyễn Duy Minh Đại Trương Thị Mỹ Dung Dương Thị Thanh Lan Phan Thị Tuyết Nga Vũ Hoàng Kha PEPSI-COLA …XIN CÙNG CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ THEO DÕI!!