Toàn cảnh thị trường TP Đà Nẵng - Quý 1/ 2015

TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG TP ĐÀ NẴNG Q1 2015 Trình bày: Dương Thùy Dung, Trưởng Bộ phận Nghiên cứu và Tư vấn Thứ Ba, ngày 31/03/2015 2 TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG TP. ĐÀ NẴNG | Q1 2015 7.8% 8.4% 8.2% 8.5% 6.3% 5.3% 6.8% 5.9% 5.0% 5.4% 6.0% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 TỔNG QUAN KINH TẾ VIỆT NAM Nguồn: Tổng cục Thống kê Việt Nam. Tăng trưởng GDP, Việt Nam GDP theo quý “ ANZ điều chỉnh dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam năm 2015 và 2016 lên 6,5% cho hai năm từ mức dự báo trước đó là 6,2% và 6,4%. ” 5.0% 5.3% 6.1% 7.0% 6.0% Q1 14 Q2 14 Q3 14 Q4 14 Q1 15 3 TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG TP. ĐÀ NẴNG | Q1 2015 Việt Nam nằm trong các nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất TRIỂN VỌNG TÍCH CỰC CHO NỀN KINH TẾ VIỆT NAM Chi tiết các thành phần của tỷ lệ tăng GDP thực trung bình hàng năm (2014-2050) Nguồn: Phân tích của PWC. Tỷ lệ tăng dân số TB hàng năm Tỷ lệ tăng trưởng thực trên đầu người TB hàng năm Tăng trưởng GDP TB hàng năm (theo nội tệ) 4 TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG TP. ĐÀ NẴNG | Q1 2015 Doanh số bán lẻ, Việt Nam 0% 6% 12% 18% 24% 30% 36% 42% - 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 3,000,000 3,500,000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2M 2015 % t ă n g t rư ở n g T ổ n g d o a n h s ố b á n l ẻ h à n g h o á ( tỷ đ ồ n g )) Retail and services turnover (VND billion) Growth rate (%) Doanh số bán xe ôtô, Việt Nam -30% 20% 70% 120% 170% - 40,000 80,000 120,000 160,000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2M 2015 % t ă n g t rư ở n g S ố x e b á n đ ư ợ c No. of cars selling % change YoY Phí đăng ký giảm từ 10% - 20% xuống 10% - 15% trong tháng 4/2012. Thuế nhập khẩu xe từ các nước Asean sẽ giảm từ 50% xuống 0% đến năm 2018. Mục tiêu tăng trưởng tín dụng 2M: 0,68% 2015: 13-15% 2014: 14% Số xe ôtô bán được Thay đổi theo năm Tổng doanh số bán lẻ hàng hoá (tỷ đồng)) % tăng trưởng 5 TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG TP. ĐÀ NẴNG | Q1 2015 GIÁ DẦU GIẢM DẪN ĐẾN THÂM HỤT THƯƠNG MẠI? Đô la, vàng và dầu – Trong 10 năm So sánh xu hướng của chỉ số đồng đô là (trên các sàn giao dịch chính) với giá vàng và dầu trong 10 năm trở lại đây. Ba đường chỉ số trên biểu đồ thể hiện sự tương quan theo độ lệch chuẩn (standard deviation). Nguồn: Macrotrends. +20% y-o-y vs. EUR và Yen 1,172 USD/oz -27% y-o-y 45,33 USD/thùng -50% y-o-y D e c -1 0 M a r- 1 1 J u n -1 1 S e p -1 1 D e c -1 1 M a r- 1 2 J u n -1 2 S e p -1 2 D e c -1 2 M a r- 1 3 J u n -1 3 S e p -1 3 D e c -1 3 M a r- 1 4 J u n -1 4 S e p -1 4 D e c -1 4 M a r- 1 5 18.932 20.703 21.036 21.246 21.458 20.803 Tỷ giá liên ngân hàng Việt Nam Cán cân thương mại -200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 2010 2011 2012 2013 2014 2M 2015 T ỷ U S D Xuất khẩu Nhập khẩu T 1 2 -1 0 T 6 -1 1 T 1 2 -1 1 T 6 -1 2 T 1 2 -1 2 T 6 -1 3 T 1 2 -1 3 T 6 -1 4 T 1 2 -1 4 T 3 -1 5 6 TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG TP. ĐÀ NẴNG | Q1 2015 VIỆT NAM LÀ MỘT TRONG CÁC NƯỚC CÓ ĐỒNG TIỀN MẠNH NHẤT KHU VỰC CHÂU Á TBD Tỷ giá Nguồn: Phòng nghiên cứu CBRE, Q1 2015. 80 90 100 110 120 130 140 150 Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q 1 2011 2012 2013 2014 2015 Đ ồ n g n ộ i đ ịa / U S D JPY INR AUD MYR THB SGD-TWD PHP VND KRW-HKD NZD CNY Trái phiếu chính phủ Việt Nam Thời gian đáo hạn (năm) L ã i s u ấ t (% ) 7 TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG TP. ĐÀ NẴNG | Q1 2015 NGÂN HÀNG GIẢM LÃI SUẤT NHỜ LẠM PHÁT THẤP Nguồn: Tổng cục Thống kê Việt Nam, Ngân hàng nhà nước Việt Nam. Lãi suất và lạm phát Việt Nam Ngân hàng HSBC dự báo ngân hàng trung ương có thể sẽ cắt giảm thêm lãi suất trên thị trường mở (OMO) trong năm nay nhằm thúc đẩy nhu cầu nội địa và tăng trưởng nhờ vào tỷ lệ lạm phát thấp. 0 5 10 15 20 25 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 L ạ m p h á t (% ) Average CPI (y-o-y) Lending rate Deposit rate Lãi suất vay mua nhà cho 12 tháng đầu T1/15 T3/15 • Techcombank 9,49% 7,99% • Vietcombank 7,99% 7,5% • ACB 8,90% 7,5% CPI trung bình (y-o-y) ãi suất cho vay Lãi suất tiền gửi 8 TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG TP. ĐÀ NẴNG | Q1 2015 SỐ CÔNG TY BẤT ĐỘNG SẢN THÀNH LẬP TĂNG Nguồn: Tổng cục thống kê Việt Nam. * Các bài báo trên được trích vào Tháng 3/2015. Restructuring banking system: • Some large banks will have to merge with smaller banks, while the central bank will directly handle other lenders. 1. Công ty Bất động sản thành lập mới tăng +49% so với cùng kỳ năm trước; 2. Công ty Nghệ thuật, vui chơi, giải trí thành lập mới tăng +49% so với cùng kỳ năm trước. Novaland chuẩn bị lên sàn cuối năm 2015 19.000 thành lập mới 4% y-o-y 2.055 giải thể 9% y-o-y 16.175 ngưng hoạt động 14% y-o-y 4.376 hoạt động trở lại 20% y-o-y 9 TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG TP. ĐÀ NẴNG | Q1 2015 HÀN QUỐC & NHẬT BẢN – HAI NƯỚC ĐẦU TƯ NHIỀU NHẤT VÀO VIỆT NAM Vốn FDI vào Việt Nam, 2T/2015 1. 80% số vốn FDI đầu tư vào ngành Sản xuất và Chế Biến. 2. FDi đầu tư vào Bất đống sản chiếm vị trí thứ 2. 80% 9% 6% 5% Manufacturing Real estate Wholesale, retail sale and repair industries Others Nguồn: Bộ kế hoạch và đầu tư Việt Nam.. Sả xuất Bất động sản Bán buôn, bán lẻ và sửa chữa Khác 10 TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG TP. ĐÀ NẴNG | Q1 2015 ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI Cơ cấu FDI trong năm 2014 “ Bất động sản thu hút hơn 53.76% tổng nguồn vốn vào Đà Nẵng năm 2014, giảm 0.7% so với cùng kì năm trước. “ Ipc.danang.gov.com Quốc gia Số dự án Vốn ($US) % Korea 6 29,541,700 92.8% Japan 3 2,146,816 6.7% Italy 1 84,309 0.3% UK 1 47,259 0.1% Singapore 1 10,000 0.0% USA 1 10,000 0.0% Những dự án FDI mới năm 2015 (23/3/2015) Vốn FDI vào bất động sản giảm nhẹ 56% 34% 5% 3% 2% Bất động sản - du lich Công nghiệp chế biến, chế tạo Giáo dục và đào tạo Xây dựng Dịch vụ lưu trú và ăn uống 92.8% tổng vốn FDI được đầu tư năm 2015 đến từ Hàn Quốc.  Cty TNHH Tri Dragon - Giao thông vận tải  Lotte Việt Nam – Bán lẻ  Cty TNHH Sun Kim-Bất động sản 11 TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG TP. ĐÀ NẴNG | Q1 2015 Những phố chuyên doanh mới ở Đà Nẵng CƠ SỞ HẠ TẦNG ĐÀ NẴNG Phố điểm tâm – Huỳnh Thúc Kháng Phố thời trang – Lê Duẩn Seafood Street – Phạm Văn Đồng Phố lưu niệm và tặng phẩm– Bạch Đằng +Như Nguyệt Phố dịch vụ du lịch– Bạch Đằng Phố thời trang – Phan Châu Trinh Phố mỹ nghệ– TS HS Non Nước Phố ẩm thực – Phamj Hồng Thái 12 TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG TP. ĐÀ NẴNG | Q1 2015 CƠ SỞ HẠ TẦNG ĐÀ NẴNG 2015 2018 Dự án Tuyến đường trục I Tây Bắc Cầu vượt Ngã Ba Huế Mở cửa tham quan vào ngày 24/03/2015 Dự án xây mới nhà ga hành khách Quốc Tế Đà Năng. Đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi Dự kiến lưu thông năm 2016 Cảng Đà Nẵng giai đoạn 2 Dự kiến đưa vào hoạt động năm 2018 Phát triển cơ sở hạ tầng đói vơi Dự án Khu Công Nghệ Cao Đà Nẵng 13 TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG TP. ĐÀ NẴNG | Q1 2015 Thông số chung Quý 1 2015 THỊ TRƯỜNG VĂN PHÒNG VĂN PHÒNG HẠNG A HẠNG B HẠNG C TỔNG CỘNG Số tòa nhà (dự án) 1 7 17 25 Tổng nguồn cung (NLA, m2) 6,314 50,273 35,844 92,431 Nguồn cung mới (tòa nhà) 0 0 0 0 Nguồn cung mới (GFA, m2) 0 0 0 0 Diện tích thực thuê (NLA, m2) 0 1,096 640 1,736  Thay đổi theo quý (%) 0.0% 2.7% 2.7% 2.5%  Thay đổi theo năm (%) 6.4% 57.6% 4.1% 29.9% Tỷ lệ trống (%) 3.7% 16.5% 32.4 21.8%  Thay đổi theo quý (pp) 0.0 -2.2 -1.8 -1.9  Thay đổi theo năm (pp) -5.8 -9.1 -2.7 -6.9 Giá chào thuê trung bình (USD/m2/tháng) 17.0 10.9 8.4 10.4  Thay đổi theo quý (%) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%  Thay đổi theo năm (%) -5.6% -7.1% -3.5% -4.5% Tất cả giá thuê là giá thuê trung bình trên NLA, không bao gồm thuế và phí dịch vụ Nguồn: CBRE Việt Nam, Quý 1 2015 14 TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG TP. ĐÀ NẴNG | Q1 2015 Những dự án hạng A và B mới hoàn thành THỊ TRƯỜNG VĂN PHÒNG NGUỒN CUNG THEO NĂM, TP ĐÀ NẴNG TÒA NHÀ VNPT Nguồn : CBRE Vietnam, Q1 2015. TÒA NHÀ THANH LAN TÒA NHÀ BƯU ĐIỆN 0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000 90,000 100,000 2012 2013 2014 Q1 2015 Hạng A Hạng B Hạng C D iệ n t íc h ( m 2 ) Hạng C DTXD: 1,800 m2 Hạng C DTXD: 600 m2 Hạng B DTXD: 14,450 m2 15 TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG TP. ĐÀ NẴNG | Q1 2015 Giá thuê/ tỷ lệ trống THỊ TRƯỜNG VĂN PHÒNG Nguồn:CBRE Vietnam, Q1 2015 GIÁ CHÀO THUÊ TRUNG BÌNH (USD/m2/tháng) TỶ LỆ TRỐNG (%)  Hầu hết các toà nhà vẫn giữ giá thuê, giá thuê trung bình trong quý vừa rồi vẫn giữ không đổi ở mức US$10.39/m2, giảm 4.5% so với cùng kì năm ngoái.  Tỷ lệ trống trung bình giảm nhẹ trong quý vừa rồi, giảm 6.9% điểm so với cùng kì nằm ngoái trong khi tỷ lệ trống ở toà nhà phân khúc hạng A không đổi, còn ở phân khúc hạng B và hạng C tiếp tục cho thấy tỷ lệ thực thuê tốt hơn. 5 7 9 11 13 15 17 19 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 2012 2013 2014 2015 Hạng A Hạng B Hạng C 0 5 10 15 20 25 30 35 40 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 2012 2013 2014 2015 Hạng A Hạng B Hạng C 16 TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG TP. ĐÀ NẴNG | Q1 2015 Nguồn cung mới giới hạn -> Lựa chọn thuê hạn chế THỊ TRƯỜNG VĂN PHÒNG Diện tích thực thuê mới mỗi quý, trung bình 4 năm DIỆN TÍCH THỰC THUÊ, Q1/2015  Khách thuê chủ yếu ở thị trường văn phòng vẫn là những công ty từ những nền công nghiệp như phần mềm, công nghệ, xây dựng và du lịch.  Diện tích trung bình cho thuê văn phòng ở Đà Nẵng từ khoảng 100 m2 đến 150 m2 ngoại trừ những công ty phần mềm và IT thường cần diện tích thuê khoảng 500m2 đến 1,000 m2. 0 20000 40000 60000 80000 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 2012 2013 2014 2015 Hạng C Hạng B Hạng A Nguồn : CBRE Vietnam, Q1 2015. 17 TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG TP. ĐÀ NẴNG | Q1 2015 Nguồn cung tương lai THỊ TRƯỜNG VĂN PHÒNG VIETTINBANK Quận Hải Châu GFA: 27,611 m2 Chủ đầu tư sử dụng: 18% Dự kiến hoàn thành: Q3/2015 SCB BANK TOWER Quận Hải Châu GFA: 30,207 m2 Dự kiến hoàn thành: 2017 BACH DANG HOTEL COMPLEX Quận Hải Châu GFA: 32,500 m2 Dự kiến hoàn thành : 2017 (tòa nhà văn phòng) Tháng 1 2015 Tháng 12 2017 18 TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG TP. ĐÀ NẴNG | Q1 2015 Dự báo THỊ TRƯỜNG VĂN PHÒNG Giá thuê trung bình trên thị trường được mong đợi vẫn giữ nguyên cho đến khi những dự án mới được chào thuê Nguồn cung hạn chế vì hầu hết những dự án bị trì hoãn hoặc đã ngưng những hoạt động xây dựng Những dự án này phát triển một phần để cho chủ đầu tư sử dụng. Tỷ lệ trống giảm chậm và chờ những nguồn cung mới Việc mở rộng và những dự án mới được dự đoán sẽ làm thị trường văn phòng phát triển hơn. Những nhóm ngành chính: IT/Công Nghê, Tài chính ngân hàng, dịch vụ du lịch. 19 TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG TP. ĐÀ NẴNG | Q1 2015 Thông số chung Quý 1 2015 THỊ TRƯỜNG BÁN LẺ (*) TTTM tổng hợp chuyên biệt, không bao gồm TTTM tổng hợp Robins, là khách thuê chủ chốt của Crescent Mall. (**) Khối đế bán lẻ là diện tích bán lẻ thường nằm dưới khu dự án phức hợp như khu dân cư/tòa nhà văn phòng. Giá thuê là giá chào thuê của tầng trệt hoặc tầng 1 (USD/m2/tháng), không bao gồm thuế GTGT và phí dịch vụ. Giá chào thuê của loại hình bán lẻ bazaar (v.d. Saigon Square, Lucky Plaza...) cao nhất trong tất cả các loại hình bán lẻ do diện tích cho thuê mỗi đơn vị bán lẻ trong loại hình này thường nhỏ, khoảng 2,5 – 5 m2. Nguồn: CBRE Việt Nam, Q1 2015. Bán lẻ TTTM Khối đế bán lẻ (*) TỔNG Nguồn cung (Dự án) 6 1 7 Nguồn cung (NLA, m2) 35,901 6,257 42,158 Nguồn cung mới (Dự án) 1 0 1 Nguồn cung mới (NLA, m2) 10,000 0 10,000 Giá thuê bình quân (US$ /m2/ tháng) $20.30 $13.00  Thay đổi theo quý (%) 0.0% 0.0%  Thay đổi theo năm (%) 4.6% -0.0% Tỷ lệ trống (%) 17.8 60.7%  Thay đổi theo quý (pp) 7.2 ppt 0.0 ppt  Thay đổi theo năm (pp) -11 ppt 0.0 ppt 20 CBRE | TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG ĐÀ NẴNG | Q1 2015 Nguồn cung mới THỊ TRƯỜNG BÁN LẺ Trung tâm thương mại Parkson Vị trí: 255-257 Hùng Vương GFA: 10,000 m2 Nguồn : CBRE Vietnam, Q1 2015. 21 TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG TP. ĐÀ NẴNG | Q1 2015 THỊ TRƯỜNG BÁN LẺ Nguồn: CBRE Vietnam, Q1 2015. GIÁ THUÊ TRUNG BÌNH (USD/m2/tháng) TỶ LỆ TRỐNG (%)  Giá thuê trung bình tại các dự án bán lẻ thì không đổi, tăng 4.6% so với cùng kì năm ngoái.  Tỷ lệ trống trung bình trong quý này tăng 7.2 điểm so với kì trước nhưng so với cùng kì năm trước lại giảm 11 điểm. 0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 2012 2013 2014 2015 Trung Tâm Thương Mại Khối Đế Thương Mại 0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 2012 2013 2014 2015 Trung Tâm Thương Mại Khối Đế Thương Mại 22 CBRE | TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG ĐÀ NẴNG | Q1 2015 Nguồn cung tương lai – đang được xây dựng THỊ TRƯỜNG BÁN LẺ TTTM Vincom Ngô Quyền • Quận Hải Châu • GFA: 30,000 m2 • Đang được xây dựng Nguồn : CBRE Vietnam, Q1 2015. 23 TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG TP. ĐÀ NẴNG | Q1 2015 Nguồn cung tương lai THỊ TRƯỜNG BÁN LẺ D'Evelyn Tower • Quận Hải Châu • GFA: 4,000 m2 • Đang quy hoạch Golden Square • Quận Hải Châu • GFA: 18,500 m2 • Dự án treo Diamond Tower • Quận Hải Châu • GFA: 4,842 m2 • Đang quy hoạch Thien Thanh Plaza • Quận Hải Châu • GFA: 21,914 m2 • Đang quy hoạch Bach Dang Hotel Complex • Quận Hải Châu • GFA: 5,000 m2 • Đang xây dựng Blooming Tower • Quận Hải Châu • GFA: 11,479m2 • Đang xây dựng 24 TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG TP. ĐÀ NẴNG | Q1 2015 Và cả nhà bán lẻ nước ngoài! THỊ TRƯỜNG BÁN LẺ Mở rộng ra Đồng Nai and Đà Nẵng Khai trương Lotte Mart tại Bình Dương và Phan Thiet • Mua lại Pico • Khai trương TTTM tổng hợp Lotte tại Hà Nội 2008 2012 2013 2014 2020 Đưa 60 siêu thị vào hoạt động tại Việt Nam Ministop Trung Nguyen (25% share) Aeon Mall TP.HCM Aeon Mall Bình Dương Aeon Mall Hà Nội 20 đại siêu thị 2011 1/ 2014 11/ 2014 2015 2020 Hợp tác thành công với Fivimart và Citimart Khai trương cửa hàng đầu tiên tại Tp.HCM Đến năm 2017, mở rộng ra 30 rạp chiếu 25 TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG TP. ĐÀ NẴNG | Q1 2015 CHO PHÉP THÀNH LẬP CÔNG TY BÁN LẺ 100% VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI 11/01/2015 trở đi 11/01/2010 – 11/01/2015  Được phép thành lập công ty liên doanh, nhà đầu tư nước ngoài chỉ được sở hữu nhiều nhất 50% vốn điều lệ  Cho phép các doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài hoạt động ở 110/155 ngành nghề: Bán buôn, Bán lẻ, Đại lý hoa hồng, Kinh doanh đa cấp, Nhượng quyền kinh doanh Tuy nhiên, “Kiểm tra nhu cầu kinh tế” - Economic Needs Test (ENT) vẫn là một rào cản thương mại kỹ thuật : Yêu cầu các nhà bán lẻ nước ngoài phải vượt qua bài kiểm tra này nếu muốn mở cơ sở bán lẻ thứ hai trở đi tại Việt Nam, trừ khi doanh nghiệp đã đạt một số yêu cầu nhất định. Ảnh hưởng Trong ngắn hạn, cam kết này sẽ chưa mang lại sự thay đổi rõ rêt vì các nhà bán lẻ nước ngoài đã tham gia thị trường được một thời gian: Các nhà bán lẻ trong nước vẫn được bảo vệ nhờ “rào cản” - ENT, tuy nhiên quy định không được áp đụng cho các chuỗi cửa hàng tiện ích có quy mô nhỏ (<500m2) vs. 26 TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG TP. ĐÀ NẴNG | Q1 2015 Dự báo THỊ TRƯỜNG BÁN LẺ Giá thuê trung bình tại hầu hết các dự án được mong đợi vẫn giữ không đổi Ngoại trừ Vincom Ngô Quyền , ở hầu hết những dự án trong tương lai hoạt động xây dựng chậm hoặc bị trị hoãn. Thị trường sẽ chào đón những thương hiệu trong nước và nước ngoài khi Vincom Ngô Quyền đi vào hoạt động. Xây mới nhà ga hành khách quốc tế sân bay Đà Nẵng trong tương lai sẽ là một lợi thế cho thành phố để thu hút thêm nhiều khách du lịch. 27 TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG TP. ĐÀ NẴNG | Q1 2015 Nguồn cung mới hạn chế THỊ TRƯỜNG KHÁCH SẠN Nguồn: CBRE Vietnam, Q1 2015. Nguồn cung theo năm và phân khúc (phòng) Nguồn cung theo phân khúc và vị trí (phòng)  323 phòng khách sạn mới chủ yếu từ KS 3 sao  32% tổng nguồn cung là dự án KS 5 sao, trong đó hầu hết những khách sạn ven biển.  Những dự án mới phát triển dọc bờ biển làm cho nguồn cung khách sạn ven biển bằng khách sạn trong thành phố. Nguồn cung theo năm và vị trí (phòng) 0 2,500 5,000 7,500 10,000 2010 2011 2012 2013 2014 Q1 2015 5-sao 4-sao 3-sao 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 2010 2011 2012 2013 2014 Q1 2015 Ven biển trong TP 25% 7% 5% 17% 20% 26% 5 sao ven biển 5 sao trong TP 4 sao ven biển 4 sao trong TP 3 sao ven biển 3 sao trong TP 28 TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG TP. ĐÀ NẴNG | Q1 2015 THỊ TRƯỜNG KHÁCH SẠN Nguồn cung mới White House - 3-sao 52 phòng Nhu Minh 2 - 3-sao 56 phòng Academy - 3-sao 50 phòng Samdi- - 3-sao 100 phòng Tay Bac - - 3-sao 55 phòng 29 TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG TP. ĐÀ NẴNG | Q1 2015 THỊ TRƯỜNG KHÁCH SẠN Nguồn: CBRE Vietnam, Q1 2015. Giá phòng trung bình (USD/đêm/phòng) $0 $40 $80 $120 $160 $200 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 2011 2012 2013 2014 2015 5-sao ven biển 5-sao trong TP 4-sao ven biển 4-sao trong TP U S D /p h ò n g /đ ê m Tình hình hoạt động 30 TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG TP. ĐÀ NẴNG | Q1 2015 THỊ TRƯỜNG KHÁCH SẠN Nguồn: CBRE Vietnam, Q1 2015. Công suất phòng trung bình(%) 0% 20% 40% 60% 80% 100% Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 2011 2012 2013 2014 2015 5-sao ven biển 5-sao trong TP 4-sao ven biển 4-sao trong TP Tình hình hoạt động 31 TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG TP. ĐÀ NẴNG | Q1 2015 Tình hình hoạt động THỊ TRƯỜNG KHÁCH SẠN Nguồn: CBRE Vietnam, Q1 2015. Doanh thu trung bình phòng – RevPar (USD/phòng/đêm)  Giá phòng bình quân và công suất phòng bình quân tăng một phần là do kì nghỉ Tết dài ngày làm cho doanh thu phòng bình quân tăng 10,2% ở phân khúc KS 5-sao và 11,3% ở phân khúc KS 4-sao.  Đáng chú ý là mức tăng doanh thu phòng phòng theo năm của khối 5-sao (66%) và 4-sao ven biển (28%) là do giá phòng bình quân cao của Novotel Premier Han River và Ala Carte. $0 $30 $60 $90 $120 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 2011 2012 2013 2014 2015 5 sao Ven biển 5 sao trong TP 4 sao Ven biển 4 sao trong TP U S D /p h ò n g /đ ê m 32 TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG TP. ĐÀ NẴNG | Q1 2015 Nguồn cung khách sạn tương lai THỊ TRƯỜNG KHÁCH SẠN Nguồn: CBRE Vietnam, Q1 2015. 20 12 20 13 20 14 8,267 phòng 10,423 phòng 11,390 phòng 13,404 phòng YTD 2015 2015 2016 2017 Nguồn cung tương lai theo phân khúc & năm (phòng)  Khoảng 1.300 phòng khai trương trong Q2 để đón khách trong dịp thi bắn pháo hoa Quốc Tế, trong đó 90% là 3 & 4-sao  Thị trường được mong đợi sẽ có khoảng 13.404 phòng đến năm 2017.  KS dọc bãi biển chiếm ưu thế trong nguồn cung tương lai. 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 2015f 2016f 2017f 5-sao 4-sao 3-sao 0 500 1,000 1,500 Ven biển trong TP 3-sao 4-sao 5-sao Nguồn cung tương lai theo phân khúc & vị trí (đang được xây dựng) (phòng) 33 TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG TP. ĐÀ NẴNG | Q1 2015 THỊ TRƯỜNG KHÁCH SẠN Source: CBRE Vietnam, Q1 2015. STT Quốc tịch 2014 So với 2013 1 Trung Quốc 152,359 +44% 2 Hàn Quốc 107,008 +93% 3 Nhật Bản 52,671 +28% 4 Mỹ 21,440 +29% 5 Úc 17.471 +39%  Đà Nẵng Q1 2015  Thay đổi theo năm: ↑ 17% tổng lượt khách ↑ 19% khu vực khách quốc tế ↑ 15% hu vực khách nội địa  Lượng khách nội địa được mong đợi sẽ tăng mạnh trong Q2 nhờ vào cuộc thi bắn pháo hoa Quốc Tế Đà Nẵng và những kì nghỉ hè Top 5 Quốc tich khách Lượng du khách Bắc Á tăng trưởng mạnh  Khách Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu top 5 quốc tịch khách.  Đáng chú ý là sự gia tăng của du khách Hàn Quốc trong năm 2014 tăng 93%