Chuyên đề Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động môi giới của công ty chứng khoán Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam (AGRISECO)- Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh

GVHD: TS Trần Thị Mộng Tuyết 2013 LỜI CẢM ƠN Suốt 4 năm học tập trên giảng đường trường Đại học Kinh Tế TPHCM, nhờ sự chỉ dạy tận tình của quý thầy cô mà em đã tích luỹ được rất nhiều kiến thức. Thêm vào đó, trong khoảng thời gian thực tập tại công ty chứng khoán Agriseco-chi nhánh Tp.Hồ Chí Minh, tuy ngắn ngủi nhưng em cũng đã tiếp thu được nhiều kinh nghiệm. Khóa luận tốt nghiệp này chính là kết quả của sự kết hợp giữa lý thuyết và thực tiễn nói trên, đây cũng là hành trang vào đời cho một sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp. Em xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của toàn thể thầy cô trường Đại học Kinh Tế TPHCM đã truyền đạt cho em những kiến thức và kinh nghiệm quý báu. Đặc biệt em xin gửi lời cảm ơn đến cô Trần Thị Mộng Tuyết đã tận tình hướng dẫn giúp em hoàn thành tốt chuyên đề tốt nghiệp này. Em xin chân thành cảm ơn Ban Giám đốc Công ty CP Chứng Khoán Agrisec- chi nhánh TP.Hồ Chí Minh và toàn thể các anh chị các phòng ban đã nhiệt tình hướng dẫn và tạo điều kiện cho em tiếp cận với thực tế, truyền đạt những kinh nghiệm và cung cấp những thông tin cho em trong quá trình thực tập tại công ty.. Cuối cùng em xin kính chúc quý thầy cô, ban Giám đốc Công ty CP Chứng Khoán Agriseco cùng toàn thể các anh chị các phòng ban dồi dào sức khỏe và thành công trong công việc. Sinh viên thực hiện Huỳnh Nhật Long SVTH: Huỳnh Nhật Long CK02-K35 i GVHD: TS Trần Thị Mộng Tuyết 2013 NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP Họ và Tên người nhận xét: .................................................................................. ............................................................................................................................. Chức vụ: .............................................................................................................. Nhận xét quá trình thực tập của sinh viên: Huỳnh Nhật Long Lớp: CK2-K35 – Khoa Ngân Hàng – Trường Đại Học Kinh Tế TP. Hồ Chí Minh. Khóa học:2009-2013 ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. TP.HCM, Ngày…..Tháng…..Năm…… Ký tên SVTH: Huỳnh Nhật Long CK02-K35 ii GVHD: TS Trần Thị Mộng Tuyết 2013 NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Nhận xét về khóa luận tốt nghiệp của sinh viên: Huỳnh Nhật Long Khoa ngân hàng- Trường Đại học kinh tế TP.Hồ Chí Minh Niên khóa: 2009-2013 Tên đề tài: Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của nghiệp vụ môi giới của công ty chứng khoán Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam (AGRISECO)- Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. TP.HCM, Ngày…..Tháng..….Năm……. Ký tên SVTH: Huỳnh Nhật Long CK02-K35 iii GVHD: TS Trần Thị Mộng Tuyết 2013 MỤC LỤC CHƯƠNG 1:TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CHỨNG KHOÁN AGRISECO ............... 3 1.1 Giới thiệu tổng quan về công ty chứng khoán Agriseco: ......................................... 3 1.1.1 Giới thiệu chung: ................................................................................................. 3 1.1.2 Mốc sự kiện quan trọng trong lịch sử phát triển: .................................................. 5 1.1.3 Quy mô công ty ................................................................................................... 7 1.1.4 Kết quả hoạt động kinh doanh ............................................................................. 7 1.2 Giới thiệu tổng quan về Agriseco chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh ................... 10 1.2.2 Hoạt động kinh doanh: ...................................................................................... 14 1.2.3 Phân tích môi trường kinh doanh ....................................................................... 16 1.2.4 Vị thế Agriseco thành phố Hồ Chí Minh ........................................................... 18 1.2.5 Kết quả hoạt động kinh doanh của chi nhánh: .................................................... 19 1.2.6 Thuận lợi và khó khăn ....................................................................................... 21 1.2.6.1 Những thuận lợi:............................................................................................. 21 1.2.6.2 Những khó khăn: ............................................................................................ 22 TÓM TẮT CHƯƠNG I: ............................................................................................ 23 CHƯƠNG 2 :THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG NGHIỆP VỤ MÔI GIỚI TẠI CÔNG TY CHỨNG KHOÁN AGRISECO. ................................................................................ 24 2.1 Sơ lược hoạt động môi giới của các công ty chứng khoán Việt Nam hiện nay: ..... 24 2.2 Giới thiệu hoạt động môi giới tại Agriseco ........................................................... 26 2.2.1 Tổ chức hoạt động môi giới tại chi nhánh: ......................................................... 26 2.2.2 Sản phẩm, dịch vụ ............................................................................................. 27 2.2.2.1 Dịch vụ mở và quản lý tài khoản .................................................................... 27 2.2.2.2. Dịch vụ lưu ký ............................................................................................... 27 2.2.2.3 Môi giới chứng khoán niêm yết ...................................................................... 27 2.2.2.4 Môi giới chứng khoán chưa niêm yết .............................................................. 28 2.2.3 Quy trình hoạt động ........................................................................................... 28 2.3 Thực trạng nghiệp vụ môi giới tại CTCK AGRISECO-CN TP.HCM ................... 31 SVTH: Huỳnh Nhật Long CK02-K35 iv GVHD: TS Trần Thị Mộng Tuyết 2013 2.3.1 Số lượng tài khoản ............................................................................................. 31 2.3.2 Khách hàng ........................................................................................................ 32 2.3.3 Thị phần- giá trị giao dịch .................................................................................. 32 2.3.4 Doanh thu .......................................................................................................... 34 2.3.5 Chi phí: .............................................................................................................. 38 2.4 Đánh giá nghiệp vụ môi giới tại công ty ............................................................... 39 2.4.1 Thành tựu đạt được: ........................................................................................... 39 2.4.2 Hạn chế và nguyên nhân .................................................................................... 40 2.4.2.1 Hạn chế: ......................................................................................................... 40 2.4.2.2 Nguyên nhân của những mặt hạn chế .............................................................. 41 Tóm tắt chương 2: ...................................................................................................... 43 CHƯƠNG 3:GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI TẠI CÔNG TY CHỨNG KHOÁN AGRISECO-CHI NHÁNH TP. HỒ CHÍ MINH. ........ 44 3.1 Định hướng phát triển của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam .............................................................................. 44 3.1.1 Mục tiêu tổng quát: ............................................................................................ 44 3.1.2 Định hướng phát triển của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam .................................................................. 44 3.2 Giải pháp nâng cao hoạt động môi giới tại Công ty chứng khoán Agriseco – Chi nhánh TP. Hồ chí Minh .............................................................................................. 46 3.2.1 Hoàn thiện chiến lược khách hàng: .................................................................... 46 3.2.2 Xây dựng tổ chức, nhân sự và đào tạo nguồn nhân lực hợp lý: ........................... 47 3.2.2.1 Xây dựng cơ cấu tổ chức, nhân sự hợp lý:....................................................... 48 3.2.2.2 Đào tạo nguồn nhân lực: ................................................................................. 48 3.2.3 Phát triển các hoạt động liên quan đến hoạt động môi giới chứng khoán. ........... 50 3.2.3.1 Mở rộng hoạt động nghiên cứu phân tích ........................................................ 50 3.2.3.2 Phát triển các dịch vụ hỗ trợ phục vụ khách hàng:.......................................... 50 3.2.4 Phát huy những lợi thế mà Tổng công ty tận dụng từ ngân hàng mẹ. ................. 51 SVTH: Huỳnh Nhật Long CK02-K35 v GVHD: TS Trần Thị Mộng Tuyết 2013 3.2.5 Cải thiện cơ sở vật chất, trình độ công nghệ, hệ thống thông tin quản lý ............ 51 3.2.6 Xây dựng hệ thống, quy trình quản trị rủi ro. ..................................................... 52 3.2.7 Giải pháp hỗ trợ: ............................................................................................... 52 Tóm tắt chương 3: ...................................................................................................... 54 KẾT LUẬN: .............................................................................................................. 55 SVTH: Huỳnh Nhật Long CK02-K35 vi GVHD: TS Trần Thị Mộng Tuyết 2013 Danh sách các sơ đồ, bảng biểu Sơ đồ 1.1: Cơ cấu tổ chức của công ty chứng khoán Agriseco Sơ đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức phòng môi giới Agriseco-CN HCM Sơ đồ 2.2: Cơ cấu tổ chức của Agriseco-CN HCM Bảng 1.1: Kết quả hoạt động kinh doanh của Agriseco giai đoạn 2010-2012 Bảng 1.2: Kết quả hoạt động kinh doanh của Agriseco-CN HCM giai đoạn 2010-2012 Bảng 2.1: Top 10 thị phần môi giới cổ phiếu sàn TP.HCM quý IV/2012 Bảng 2.2 Top 10 thị phần môi giới trái phiếu sàn TP.HCM quý IV/2012. Bảng 2.3 Số lượng tài khoản mở mới tại Agriseco-CN HCM giai đoạn 2010-2012 Bảng 2.4 Thị phần môi giới của Agriseco-CN HCM giai đoạn 2010-2012 Bảng 2.4 Giá trị giao dịch Agriseco-CN HCM Bảng 2.5 Kết quả hoạt động môi giới tại Agriseco-CN HCM Bảng 2.6 Mức thu phí dịch vụ Bảng 2.7: Biểu phí môi giới của Công ty cổ phần chứng khoán KimEng Bảng 2.8: Cơ cấu chi phí hoạt động môi giới tại Agriseco-CN HCM 2010-2012 Bảng 3.1 Một số chỉ tiêu chính đến năm 2020 SVTH: Huỳnh Nhật Long CK02-K35 vii GVHD: TS Trần Thị Mộng Tuyết 2013 Danh sách các biểu đồ, hình vẽ Biểu đồ 1.1: Tăng trưởng doanh thu và lãi (lỗ) ròng giai đoạn 2010-2012 Biểu đồ 1.2: Tăng trưởng tổng tài sản của Agriseco giai đoạn 2010-2012 Biểu đồ 1.3:Doanh thu các hoạt động tự doanh các doanh nghiệp kinh doanh chứng khoán trên sàn Hose Biểu đồ 2.1 Giá trị giao dịch tại Agriseco-CN HCM giai đoạn 2010-2012 Biểu đồ 2.2: Doanh thu từ hoạt động môi giới Agriseco-CN HCM giai đoạn 2009-2012 Hình 2.1: Quy trình hoạt động giao dịch chứng khoán. SVTH: Huỳnh Nhật Long CK02-K35 viii GVHD: TS Trần Thị Mộng Tuyết 2013 Danh mục từ viết tắc TTCK : Thị trường chứng khoán TTCKVN : Thị trường chứng khoán Việt Nam SGDCK : Sàn giao dịch chứng khoán . UBCKNN : Ủy ban chứng khoán nhà nước. CN : Chi Nhánh CTCK : Công ty chứng khoán SVTH: Huỳnh Nhật Long CK02-K35 ix GVHD: TS Trần Thị Mộng Tuyết 2013 PHẦN MỞ ĐẦU: 1.Lý do chọn đề tài: Trải qua hơn 10 năm phát triển, Thị trường chứng khoán Việt Nam đã và đang đóng vai trò ngày càng quan trọng trong sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam, được xem là kênh huy động vốn trung và dài hạn đầy tiềm năng của các doanh nghiệp. Luôn song hành cùng những thăng trầm của thị trường, các công ty chứng khoán là một trong những trung gian không thể thiếu cho sự tồn tại và phát triển của thị trường. Dưới sự quản lý của Ủy ban chứng khoán nhà nước, các công ty chứng khoán ngày nay đang nỗ lực hết mình cho ra đời các dịch vụ để có thể đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của các nhà đầu tư, bên cạnh đó việc cải thiện hiệu quả các hoạt động chính vẫn được xem là cốt lõi trong tầm nhìn chiến lược của mỗi một công ty chứng khoán trong tình hình cạnh tranh gay gắt như hiện nay. Thật vậy, gắn liền với sự tồn tại của một công ty chứng khoán đó là hoạt động môi giới, hoạt động này ảnh hưởng lớn tới quá trình hình thành và phát triển của thị trường chứng khoán nói chung và của CTCK nói riêng. Môi giới chứng khoán không chỉ đem lại lợi ích cho nhà đầu tư, cho bản thân CTCK mà còn mang lại lợi ích cho sự phát triển của thị trường chứng khoán. Vậy làm thế nào để có thể nâng cao hiệu quả hoạt động môi giới? Chính vì lý do đó trong quá trình thực tập tại Công ty chứng khoán Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam- chi nhánh tp. Hồ Chí Minh em đã chọn đề tài: “Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động môi giới của công ty chứng khoán Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam (AGRISECO)- chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh.” làm đối tượng nghiên cứu cho chuyên đề tốt nghiệp của mình. 2. Mục tiêu nghiên cứu đề tài:  Phân tích và đánh giá thực trạng chất lượng và hoạt động môi giới tại Công ty chứng khoán Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam. SVTH: Huỳnh Nhật Long CK02-K35 1 GVHD: TS Trần Thị Mộng Tuyết 2013  Trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động môi giới tại Công ty chứng khoán Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam. 3. Phương pháp nghiên cứu:  Thống kê, so sánh để rút ra kết luận.  Phân tích diển giải và đưa ra nhận xét. 4. Phạm vi nghiên cứu: Dựa vào những dữ liệu, báo cáo nhận được từ công ty cũng như những trang thông tin để nghiên cứu khái quát chung về công ty và thực trạng hoạt động môi giới tại đây. 5.Kết cấu chuyên đề: Bài viết bao gồm 3 chương với các nội dung sau Chương 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CHỨNG KHOÁN AGRISECO Chương 2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG NGHIỆP VỤ MÔI GIỚI TẠI CÔNG TY CHỨNG KHOÁN AGRISECO. Chương 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM-CHI NHÁNH TP. HỒ CHÍ MINH. Với vốn kiến thức còn nhiều hạn chế của mình, và thời gian thực hiện chuyên đề có hạn nên không thể tránh khỏi những thiếu sót, em mong sẽ nhận được những nhận xét và ý kiến góp ý từ Giáo viên hướng dẫn cũng như là công ty chứng khoán Agriseco để có thể hoàn thiện đề tài tốt hơn. Em xin chân thành cảm ơn. SVTH: Huỳnh Nhật Long CK02-K35 2 GVHD: TS Trần Thị Mộng Tuyết 2013 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CHỨNG KHOÁN AGRISECO 1.1 Giới thiệu tổng quan về công ty chứng khoán Agriseco: 1.1.1 Giới thiệu chung: Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agriseco) là một trong những CTCK đầu tiên hoạt động trên TTCK Việt Nam. Agriseco được chuyển đổi từ Công ty TNHH chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, được thành lập ngày 20/12/2000 theo Quyết định số 269/QĐ/HĐQT của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank). Với số Vốn điều lệ ban đầu là 60 tỷ đồng, cán bộ chủ yếu từ Agribank chuyển sang, đến nay Agriseco đã trở thành một trong những công ty chứng khoán (CTCK) hàng đầu của Việt Nam. Thông tin về Công ty:  Tên Công ty: Công ty cổ phần chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam  Tên tiếng Anh: Agribank Securities Joint – Stock Corporation  Tên viết tắt: AGRISECO  Vốn điều lệ: 2.120 Tỷ đồng  Trụ sở chính: Tầng 5, Tòa nhà Artex, Số 172 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội  Logo công ty:  Khẩu hiệu: Chăm lo gieo trồng đồng vốn của bạn  Website: www.agriseco.com.vn SVTH: Huỳnh Nhật Long CK02-K35 3 GVHD: TS Trần Thị Mộng Tuyết 2013  Giấy phép hoạt động: Số 343/UBCK-GP do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành ngày 20/08/2010  Mã số thuế: 0101150107  Ngành nghề kinh doanh: - Môi giới chứng khoán; - Tự doanh chứng khoán; - Tư vấn đầu tư chứng khoán; - Bảo lãnh phát hành chứng khoán; - Lưu ký chứng khoán. Sơ đồ 1.1: Cơ cấu tổ chức của công ty chứng khoán Agriseco Đại hội đồng cổ đ